Połącz dane z CRM, ERP i Excela, aby oceniać jakość pipeline’u, porównywać wynik z planem i ustalać, gdzie sprzedaż wymaga reakcji. Intelari wdraża rozwiązanie dopasowane do procesów i KPI Twojej organizacji.
Pierwszy krok: rozmowa o wyzwaniach sprzedaży i koncepcji rozwiązania.
od tego roku działamy na rynku
W rozbudowanym zespole B2B sam raport nie wystarczy. Potrzebny jest spójny obraz sprzedaży i możliwość szybkiego znalezienia przyczyn zmian.
W CRM widać wiele szans, ale trudniej ocenić ich jakość, ryzyko i wpływ na realizację planu.
Dane z CRM, ERP i arkuszy trzeba uzgadniać przed kolejnym przeglądem wyników.
Bez analizy konwersji, etapów procesu i aktywności trudno ustalić priorytety działania.
System łączy najważniejsze informacje w jednym środowisku i porządkuje raportowanie sprzedaży B2B. Zarząd i sprzedaż korzystają ze wspólnych definicji KPI zamiast porównywać odrębne zestawienia.
Etapy, statusy, wartość szans, konwersja i potencjał sprzedaży.
Wykonanie, prognozy, targety i odchylenia względem planu.
Kontakty, spotkania i postęp pracy na szansach sprzedażowych.
Najważniejsze informacje do cyklicznych przeglądów sprzedaży.
Przykładowe widoki koncepcji systemu. Dane, wartości i wykresy mają charakter ilustracyjny.
Rozwiązanie nie kończy się na pokazaniu wyniku. Może pomagać zrozumieć przyczyny, ustalać priorytety, rozważać scenariusze i wychwytywać ryzyka.
Zadawaj pytania o sprzedaż własnymi słowami i przechodź od wyniku do analizy przyczyn.
Przykład: „Dlaczego konwersja spadła w Q3?”
Oceniaj szanse według potencjału, ryzyka i sygnałów z procesu sprzedaży.
Przykład: „Które szanse wymagają uwagi?”
Porównuj wykonanie, prognozę i plan. Analizuj wpływ zmiany założeń na wynik.
Przykład: „Co, jeśli konwersja wzrośnie o 3 p.p.?”
Wychwytuj odchylenia, ryzyka i obszary wymagające działania.
Przykład: „Gdzie warto zareagować teraz?”
Zakres funkcji analitycznych i AI ustalamy podczas analizy potrzeb oraz dostępności danych.
Nie zaczynamy od pustej kartki. Pokazujemy koncepcję systemu analitycznego sprzedaży B2B, a następnie określamy, jak dostosować ją do Twoich procesów, danych i oczekiwań użytkowników.
Pracujemy w ekosystemie Microsoft – m.in. Microsoft Fabric i Power BI. Technologia wspiera cel biznesowy, ale go nie zastępuje.
Ustalamy, jakie decyzje wymagają lepszych danych i co jest dziś największym problemem.
Porządkujemy KPI, źródła danych, zakres i priorytety wdrożenia.
Integrujemy dane i wdrażamy warstwę analiz dopasowaną do ról użytkowników.
Weryfikujemy wyniki z biznesem, szkolimy użytkowników i rozwijamy środowisko.
Od 2017 roku realizujemy wdrożenia analityczne dla firm. Łączymy analizę potrzeb, integrację danych, modele biznesowe, raporty i utrzymanie rozwiązania.
Łukasz Sorbian, CEO, Forte Plus
Integracja danych z CRM, ERP i Excela, dashboardy dla zarządu i zespołu sprzedaży.
Prognozy przychodów i analizy pipeline’u w Power BI.
Mierniki KPI i alerty o spadkach efektywności.
Najczęstsze pytania o system analityczny i raportowanie sprzedaży B2B.
Nie. System analityczny korzysta z danych m.in. z CRM i ERP, porządkuje KPI oraz udostępnia analizy. Nie zastępuje obsługi procesu sprzedaży w CRM.
Nie. Zakres można podzielić na etapy i zacząć od najważniejszego problemu – np. pipeline’u albo raportowania zarządczego.
Nie. Intelari ma koncepcję rozwiązania, którą dopasowuje do procesów, danych, KPI i ról w organizacji. Zakres prac ustalamy dla konkretnego projektu.
Zakres możliwych pytań zależy od dostępnych danych, ich jakości oraz sposobu przygotowania modelu analitycznego. Funkcje AI dobieramy do potrzeb projektu.
W około 30 minut omawiamy problemy i cele sprzedażowe, pokazujemy koncepcję rozwiązania oraz możliwe kroki wdrożenia. Możemy też przedstawić przykładowe demo.
To częsty problem w sprzedaży B2B – szanse są w CRM, zamówienia i faktury w ERP, a część ustaleń nadal żyje w arkuszach albo notatkach handlowców. Dopiero połączenie tych danych w jeden spójny widok pozwala ocenić, ile pipeline’u jest realne, na jakim etapie znajdują się szanse i gdzie zespół powinien skupić uwagę.
Prognoza często wygląda dobrze na papierze, ale gorzej w zderzeniu z wynikami, bo brakuje spojrzenia na jakość pipeline’u, historię konwersji i długość cyklu sprzedaży. Rzetelny forecast opiera się nie tylko na deklaracjach handlowców, ale też na danych o etapach, prawdopodobieństwie domknięcia, wartości szans i tempie przechodzenia przez lejek.
Najczęściej kluczowe są wartość i struktura pipeline’u, konwersja między etapami, długość cyklu sprzedaży, realizacja targetów, skuteczność ofert, marża oraz aktywność handlowców. Dobre raportowanie sprzedaży B2B pokazuje te KPI na tyle jasno, żeby zarząd, dyrektor sprzedaży i handlowcy mogli wyciągać z nich konkretne wnioski.
Podczas 30-minutowej rozmowy przyjrzymy się wyzwaniom Twojej organizacji i pokażemy koncepcję systemu analitycznego sprzedaży B2B.
Wolisz bezpośrednio? intelari@intelari.pl · +48 455 570 667
Zostaw dane kontaktowe. Odezwiemy się, aby ustalić termin i temat spotkania.